C'est le monde où la magie et la science coexistent. Rayotte Steinberg, un solitaire loup sorcier tactique, se bat contre les monstres. Ils étaient des êtres humains, mais ils avaient abusé du pouvoir interdit, de la magie, pour se transformer en monstres. Ce qu'il porte, c'est de la moisissure, la veste droite qui le rend humain. Ce qu'il tient sur sa main, c'est un bâton, une baguette magique qui explose tout. S'il jette la magie, il fait un pas pour être un monstre. Sinon, il sera tué. Parmi les batailles difficiles, il fera face à un péché qu'il avait commis dans le passé.