L'histoire a lieu dans le vieux Tokyo, le Tokyo d'août-septembre 1923 (Showa 12). En ce moment, la ville est un mélange d'extrêmes... passées et présentes, riches et pauvres, bons et mauvais. C'est une ville où nous voyons à la fois des chevaux et des voitures, des épées et des pistolets, des seigneurs et des hommes d'affaires. Une femme riche d'une famille de classe supérieure se trouve attirée par un beau jeune homme, Taka. Lui et son jeune frère semblent être alliés, peut-être pas tout à fait volontairement, avec certains criminels de la ville souterraine (Yakuza). La charmante jeune servante de la dame, Sara, le rencontre aussi, et un conflit s'ensuit qui ne peut que mener à la tragédie, à la passion et au déshonneur. Mais, alors que les événements avancent, et que les jours passent, le spectateur voit une terrible date se rapprocher...