Dans un avenir proche, une grande partie de la terre a été submergée sous la mer ou détruite par des tremblements de terre. Au centre de la tourmente se trouve le mystérieux Orphelin. L'orphelin peut ou non être la cause originale des cataclysmes. Le but de l'orphelin est d'élever un navire caché au fond de la mer à la surface, mais cela entraînerait la destruction de tous les humains, à l'exception du petit nombre qui est fidèle à l'orphelin. Les agents de l'orphelin pilotent une mystérieuse mecha connue sous le nom de Grand Cheres, et cherchent dans le monde des disques géants mystérieux qui apparaissent parfois, volant à grande vitesse et détruisant une grande partie de la campagne, ou des villes, lorsqu'ils frappent le sol. Après qu'un disque mourant ait failli tuer Hime, un Brain Powerd est né du disque. Cerveau Les puissances sont un autre type de Mecha, semblable à Grand Cheres, mais pas pareil. Hime devient le pilote du Cerveau Powerd, formant une relation symbiotique avec la mecha vivante et rejoint une Organisation internationale dédiée à arrêter les orphelins, ou au moins sauver l'humanité devrait réussir Orphelin.