En commençant par une récapitulation de l'arrivée des Transformateurs sur Terre et de l'histoire de Devastator, l'OVA commence alors son histoire originale, car les Autobots sont montrés être au milieu de la construction de la ville de Scramble, supervisée par leur nouvelle arrivée, Ultra Magnus. Lorsque les Decepticons l'apprennent, leurs robots combineurs sont déployés pour attaquer, et une bataille s'ensuit entre eux et leurs homologues Autobot.