En rêvant de se lever dans le monde, Chibisuke le petit bonze se rend à la ville, où il devient un gardien d'un ministre, qui aime Chibisuke qui danse pour lui dans sa paume. Un jour, Chibisuke accompagne une princesse à Shimizu quand un démon de montagne l'attaque. Chibisuke fait de nombreuses attaques surprises sur le diable avant de finalement le vaincre, et en utilisant une corne d'abondance laissée par le diable, il finit par un jeune homme encerclé.