Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo
Dans le passé, le monde était entouré de démons par le démon diabolos, et les démons étaient féroces. Cependant, il y a 14 ans, Diabolos est battu par Zard, un garçon qui a été appelé un héros à l'âge de sept ans à l'époque. Il a calmé les démons et a ramené le monde à son état pacifique. Quatre ans plus tard, cependant, Diabolos fut ressuscité et les démons commencèrent à attaquer de nouveau le monde. Zard s'est remis à combattre Diabolos, mais il n'est jamais revenu... Le 4996, Kai, le meilleur ami de Zard, a voyagé pour voir si ce que Zard disait sur les humains et les démons coexistant ensemble était possible. Pendant le voyage, il rencontre Izayoi, un garçon étrange qui peut parler aux démons avec son cœur; et Gend, un sabreur à la peau brune qui semble être un survivant de la race des elfes noirs. Kai découvre que peut-être, ils sont la clé de la coexistence des humains et des démons, qui l'a conduit à voyager avec eux.
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