Dans un cadre fantaisiste de style oriental, un frère et une équipe soeur de gardiens sacrés est assaillie par le Xuan Gui Zong, des minions de Miè Tian Hai, qui cherche l'épée de Tian Xing Jiàn qu'ils possèdent. L'apparition de Hai conduit à la défaite du frère, mais sa sœur, Dan Fei, saute d'une falaise à la sécurité temporaire. Plus tard, un sabre errant traverse un temple ruiné, où une statue de Bouddha est protégée par un parapluie contre la pluie. Lorsqu'il prend le parapluie pour lui-même, un homme se reposant sous un arbre à proximité l'informe qu'il doit être compatissant avec le prochain voyageur qu'il rencontre comme échange pour prendre le parapluie. Ce prochain voyageur est Dan Fei, toujours poursuivi par les minions Xuan Gui Zong. Tant sa promesse que la sorcellerie de l'ennemi laissent le vagabond incapable d'éviter d'être impliqué.