Il y a 820 ans, Mujaka, le seigneur des loups-garous visite finalement Raizel après un long voyage. Mais le loup-garou Maduk interfère dans une guerre de complot humain. Raizel et Mujaka tombent dans une main de destin tragique, se battant l'un contre l'autre, laissant désespérément leur amitié derrière.