C'est la fin des années 70. Blue – une femme avec des oreilles de chat et la queue – a résolu de nombreux incidents et problèmes avec sa capacité spéciale de voir un fantôme et sa technique pour manipuler trois canons à l'un en utilisant sa queue. Un jour, deux messagers, Bill et Robert sont agressés par de mystérieux hommes masqués. Ils ne savent pas pourquoi ils ont été agressés. Blue demande à un homme mort masqué leur but. C'est incroyable. Ils visent la cassette de Sinatra que Bill possède. Sur la cassette, une longue journée commence...