Tout au long du temps, les Tanukis surnaturels et changeants aimaient jouer des tours sur l'humanité. Un Tanuki pluvieux, Mameda, n'est pas différent. Mais il y a un gros problème. Elle n'est pas née à l'époque de Yare — elle est née à l'époque moderne et plus cynique! Comment peut-elle accomplir son destin de Tanuki malicieux quand les hijinks surnaturels sont une chose du passé ? Elle trouve un angle quand elle rencontre Bunko, un maître de l'art japonais du rakugo, qui utilise la narration pour tromper son public. Mameda est déterminée à utiliser le rakugo pour jeter un sort sur l'humanité, mais d'abord ce trickster de Tanuki doit convaincre le Bunko sans sens de la prendre comme apprentie.