D'après Sans Famille par Hector Malot C'est une adaptation fidèle si comprimée, raconter l'histoire de Remi qui est vendu à Vitalis le musicien voyageur et son groupe d'animaux de spectacle. Il a des numéros musicaux typiques de cette époque des films Toei, quelques gifles maladroits, beaucoup de scènes adaptées pour tirer sur les cordes de cœur, et animation très lisse. Dans l'ensemble un film agréable qui est intéressant à regarder pour les aspects techniques; mais l'histoire laisse beaucoup à désirer, étant du côté mélodramatique-maudlin. La version ultérieure de Dezaki/Sugino est très différente, avec 52 épisodes pour l'histoire à respirer et beaucoup plus fascinant narration.