La seconde cour d'ORIENT. La féroce bataille de l'île Awaji commence maintenant ! Avec l'apparition du Kishin tout-puissant, la terre d'Hinomoto est maintenant dominée par oni, au lieu des humains. Musashi et Kanemaki Kojiro sont partis de leur ville natale jurer la forme la plus forte bande de Bushi de tous les temps, et après avoir rencontré Hattori Tsugumi lors de leur voyage, les trois ont trouvé le Kanemaki Bushi. Après avoir obtenu les seules armes qui peuvent tuer oni, Kitetsu Blades, ils ont fait le premier grand pas vers leur rêve. À Harima, le groupe de Musashi rencontrera le groupe massif d'Uesugui Bushi, et leur leader Uesugi Tatsuomi. Ils se sont rassemblés pour tuer le géant Kishin qui menace de consommer l'île Awaji : Yamata no Orochi, l'Artillery Wyrm. Ils sont Takeda Naotora et le Takeda Bushi, ainsi que plusieurs Bushi du même âge que Musashi comme Shimazu Akihiro et Amako Katsumi. Il y a aussi la petite princesse timide, Saruwatari Michiru. Tandis que différents programmes tourbillonnent et interagissent, Musashi et ses amis se joignent à la chasse à Kishin. Yamata no Orochi est un dieu démon imparable qui n'a jamais été éraflé. Et donc, la bataille la plus féroce commence...