Le royaume d'or et le royaume des eaux avaient une longue histoire troublée remplie de batailles épiques avant qu'ils décident de prendre les mesures drastiques de construire un mur entre les deux terres. Mais 100 ans plus tard, ils s'accordent dans l'espoir d'apporter la stabilité à tous. Les dirigeants de chaque pays avaient décidé que le Royaume d'or offrirait la plus belle fille dans leur royaume en tant qu'épouse, pour être mariés à l'homme le plus intelligent du Royaume des eaux, créant non seulement un couple mais la promesse de relations renouvelées et de paix. Quand vient le temps pour les dirigeants de faire le bien sur leur promesse, ni tout à fait honnête ou admirable dans leurs tentatives. Le Royaume d'Or offre à Sara, une princesse aimable mais accueillante, tandis que le Royaume d'Eau épouse Naranbayar, un érudit lanky d'origine modeste. Pour ajouter l'insulte à la blessure, les deux se retrouvent séparément avec un chien (pour Sara) et un chat (pour Naranbayar) comme leur partenaire futur. Alors que Sara et Naranbayar naviguent individuellement sur les plans du palais de leurs patries respectives, leurs chemins convergent rapidement dans un nouveau tour chaleureux sur la configuration classique du conte de fées.