Afin de sauver le mont Huaguo, qui n'a pas de pluie toute l'année, Sun Wukong se rend seul dans la Grotte des Trois Étoiles pour apprendre les changements infinis des arts immortels de Bodhi l'Ancien. Pendant ce temps, le Roi Dragon de la Mer de l'Est développe secrètement une drogue pour se venger de la Cour Céleste. Cette drogue lui permettra de contrôler la conscience de sa victime et la transformera en un tueur impitoyable. Après que Sun Wukong et ses camarades de classe découvrent le complot du Roi Dragon, ils décident de travailler ensemble pour essayer de l'arrêter.(Source: Films d'Extrême-Orient)