Le monde est divisé en deux factions: les humains et les monstres appelés katawara. En dépit d'être une katawara, Tama aime les humains et jure de les protéger du mal, même si cela signifie combattre les siens. Son frère Jinka, cependant, déteste les humains, bien qu'il en soit la plupart du temps un. Les frères et sœurs sont rejoints par un épéiste lâche nommé Shinsuke, qui veut apprendre à devenir fort.Lorsque le groupe découvre un complot visant à expérimenter sur des humains et à les transformer en monstres, ils jurent de vaincre celui qui est derrière... Même si cela signifie combattre toute une armée de guerriers.