Le monde est divisé en deux factions : les humains et les monstres appelés katawara. Bien qu'étant une katawara, Tama aime les humains et promet de les protéger du mal, même si cela signifie combattre son propre genre. Son frère Jinka, cependant, déteste les humains, bien qu'il en soit un pour la plupart. Les frères et sœurs sont rejoints par un lâche sabre nommé Shinsuke, qui veut apprendre à devenir fort. Quand le groupe découvre un complot pour expérimenter les humains et les transformer en monstres, il s'engage à vaincre celui qui est derrière... Même si ça veut dire combattre toute une armée de guerriers.