C'est 1863, le crépuscule du shogunat, et le Japon est sur le point de changer monumental. Les rues de la capitale nationale sont imprégnées de sang, alors que les bouleversements politiques et les tensions croissantes entre le ronin sans maître et le samouraï du gouvernement ont ouvert la voie à l'un des moments les plus agités de l'histoire du Japon. Le jeune orphelin Nio n'est pas étranger aux dures réalités du monde, et pourtant il ne peut que s'attacher à sa passion brûlante pour la justice et le désir de changer le monde pour le mieux. Un jour, il croise des chemins avec deux hommes qui deviendront des figures centrales de la révolution à venir: Hijikata Toshizo et Okita Souji, deux des membres fondateurs d'un groupe de ronins détestés connu sous le nom de Miburo, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Shinsengumi. Inspiré par les efforts des loups bleus de Mibu, Nio décide de rejoindre les rangs pour aider à tracer un chemin vers le monde qu'il souhaite voir. Mais avec de nouvelles trahisons et inversions chaque jour, Nio pourra-t-il rester fidèle à sa conscience ?