Ryo est envoyé par les habitants d'un village pour tuer le monstre qui a attaqué les villageois. On dit que ce monstre est une femme-chat nommée Bagi. Alors que Ryo attend que le monstre vienne à son trou d'arrosage, il pense de nouveau à comment il a rencontré Bagi comme un chaton qui a appris à écrire, et plus tard rentre dans sa vie dans une quête pour découvrir qui et ce qu'elle est vraiment. Mais maintenant elle est devenue folle, et à l'approche de son arrivée, il renforce sa détermination à la tuer.