Le chevalier errant, Bedivere, atteint la fin de son voyage. L'année est 1273 à Jérusalem. La Terre Sainte a été transformée en un désert massif, le peuple a été expulsé de ses maisons, et trois grandes puissances se font la guerre dans ce désert. Les Chevaliers de la Table Ronde se réunissent pour protéger la Ville Sainte et leur Roi Lion. Avec l'ensemble de son royaume convoqué dans une terre étrange, Ozymandias, le Roi-Soleil, complote tranquillement contre la tyrannie de ce royaume bizarre. Les montagnards, protecteurs de ceux qui ont été dépouillés de leur terre, attendent leur chance de rébellion. Pour accomplir sa mission, Bedivere se dirige vers la ville sainte où règne le Roi Lion. Il y rencontre le dernier Maître de l'humanité, Ritsuka Fujimaru, venu à Jérusalem, accompagné de son Demi-Servant, Mash Kyrielight, dans leur quête pour restaurer l'histoire humaine. Bedivere se joint à Fujimaru et à ses compagnons pour entreprendre cette quête.