Le temps presse. La malédiction imposée à Elizabeth la tuera dans quelques jours. Pour lever la malédiction, Meliodas et Ban se sont rendus au Royaume du Démon pour défier le père de Meliodas, le Roi du Démon. Pendant ce temps, Merlin, Escanor et Archange Ludociel sont prêts à tuer le frère de Meliodas Zeldris. Ailleurs, l'autre frère de Meliodas Estarossa a kidnappé Elizabeth, et il tombe à King, Diane, Gowther et Hawk pour la sauver.