Après que Melmo, âgée de neuf ans, ait perdu sa mère dans un accident de voiture, elle est laissée s'occuper de ses deux jeunes frères, tâche bien au-delà de son âge ou de ses moyens. Cependant, au milieu de son deuil, Melmo est visitée par le fantôme de sa mère décédée qui lui donne une bouteille de bonbon miraculeux, capable de la transformer en un adulte (bonbonbon bleu) ou un enfant (bonbon rouge). Une combinaison des deux peut la réduire à un foetus et la transformer en un animal qu'elle imagine. En s'appuyant sur un approvisionnement apparemment inépuisable, Melmo utilise ses bonbons pour résoudre les différents problèmes qu'elle a jetés, aidé par son jeune frère Toto (qui se transforme accidentellement en grenouille dans l'épisode 7) et son mentor capricieux, le Dr Nosehairs.