Shuuichi Kagaya n'est pas humain. Il a un sens contre nature de l'odeur, et peut se transformer en une bête incroyablement puissante... des sortes. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter de se démarquer et d'être découvert, mais aucune bonne action ne reste impunie, et sa décision d'utiliser son pouvoir pour sauver une fille enveloppe la fin de sa vie tranquille.