Le conte de fées suit un jeune homme nommé Guskou dans les forêts de Tohoku du nord-est du Japon dans les années 1920. Après une assaut de sécheresses et de catastrophes naturelles, Guskou est forcé de quitter sa maison et de chercher une vie meilleure ailleurs. Guskou se joint à un groupe de scientifiques du département Volcano d'Ihatov, qui s'occupe des mêmes catastrophes naturelles qui ont conduit Guskou de chez lui.