Trois ans se sont écoulés depuis le bombardement d'Hiroshima et Gen est maintenant un quatrième. Hiroshima est toujours une ruine, et le général doit chercher de la ferraille pour aider à se nourrir lui-même et sa famille restante, mais au moins le commerce est revenu à la terre. Tandis que sa mère devient progressivement malade de la maladie par radiation, Gen et Ryuta deviennent amis d'un groupe d'orphelins conduits par un enfant plus âgé à nez dur, y compris une fille qui porte encore des cicatrices de brûlures laides du jour de la bombe. Un vieil homme souffrant de dépression est également attiré dans le groupe alors qu'ils se réunissent pour se soutenir et former une famille de fortune. Cependant, la réalité est encore dure, car de nombreux orphelins meurent seuls et les tristes rappels de ce qui s'est passé restent partout.