Deuxième et dernière partie des films qui reprennent les saisons 1 et 2. La bataille au château de Koufu a été perdue, les Furies ne sont plus retenus par la lumière du jour, et tandis que les membres individuels du Shinsengumi survivent encore, les liens qui les liaient ensemble ont été déchirés et brisés. Comme Harada, Shinpachi et Saito tentent de se battre pour sortir de Koufu, Chizuru tient fidèle à son serment à Hijikata, se tenant la garde de Kondou, tandis que lui et Okita se battent pour se remettre de leurs blessures par balle. Et Hijikata fait face à la plus grande épreuve de tous. Ayant participé à l'Eau de Vie, il doit maintenant équilibrer son humanité avec un besoin de sang et les actions que la puissance de la Fury rend possibles.