Sasahara Natsuki est un pauvre chasseur de primes dans un monde où les monstres et les humains vivent ensemble. La plupart de ses cas concernent des monstres qui portent atteinte aux droits des humains, qui sont protégés par la loi de leurs voisins généralement plus puissants. Étant à moitié humain et à moitié chat-bête, Natsuki chevauche les deux sociétés et tente de comprendre et de respecter les deux tout en appliquant la loi. Elle est assistée par un loup-garou nommé Batanen qui a peur d'admettre qu'il l'aime; un autre loup-garou nommé Tommy; et un démon du renard kyubi nommé Sakura qui a ses propres plans, qui comprennent manger Natsuki pour compléter ses neuf queues et ainsi ses pouvoirs magiques.