Pour gagner sa place parmi les dieux, le commandant de l'armée céleste Jiang Ziya doit vaincre un démon renard terrifiant menaçant l'existence même du royaume mortel. Après avoir appris que le destin de la créature est lié à celui d'une jeune fille, Jiang Ziya désobéit à l'édit du Ciel et épargne le démon, ce qui entraîne son bannissement au royaume mortel. Dix ans plus tard, on lui donne encore une chance d'achever sa tâche, et Jiang Ziya doit décider : est-ce que rejoindre les rangs des cieux vaut le prix d'une vie innocente ?