L'âge des démons a commencé. Le Dr Faust a prévu cette montée du mal. Malheureusement, il est presque mort et ne peut pas combattre personnellement cette menace à venir. Faust confie à un jeune garçon, Shingo Yamada, la responsabilité de débarrasser la Terre de cette nouvelle présence maléfique. Faust trouve une marque de naissance sur le front de Shingo qui signifie qu'il est le chasseur de démons choisi. Faust appelle de l'enfer ce qui peut être le seul espoir de l'humanité de survivre : un diable moins qu'enthousiasme nommé Méphisto se lève. Après avoir signé un pacte de sang pour sauver l'humanité, Shingo et Méphisto se sont mis à combattre le monde surnaturel.