À Kyoto, il y a trois types de résidents : les humains, les chiens de raton laveur et les tengus. Shimogamo Yasaburou est le troisième fils de la famille des chiens de raton laveur Shimogamo. Son père, Souichiro, avait été le chef de la communauté de chiens raton laveurs de Kyoto jusqu'à ce qu'il soit mangé par les membres humains du Friday Club. Tout en prenant soin du vieux tengu, en combattant avec d'autres chiens de raton laveur, et en jouant avec une fille humaine psychique, Yasaburou approche de la vérité de la mort de son père.