L'histoire se déroule dans une ville entourée d'un mur de 4 000 mètres de haut. Parce que la ville est pleine de cheminées, l'air est toujours plein de fumée. Personne en ville ne sait à quoi ressemble le ciel. Une nuit du festival d'Halloween de la ville, un livreur laisse tomber accidentellement le cœur qu'il est censé livrer. Il ne peut pas trouver le cœur dans la fumée et abandonne. Le cœur continue de battre là où il est tombé dans la ville des cheminées.