L'histoire se trouve dans une ville entourée d'un mur de 4 000 mètres de haut. Parce que la ville est pleine de cheminées, l'air est toujours plein de fumée. Personne dans la ville ne sait à quoi ressemble le ciel. Une nuit du festival d'Halloween de la ville, un livreur tombe accidentellement le cœur qu'il est censé livrer. Il ne trouve pas le cœur dans la fumée et abandonne. Le cœur continue de battre où il est tombé dans la ville des cheminées.