Incapable d'oublier une représentation de Shinigami interprétée par le maître rakugo Yakumo dans la prison où il était détenu, le premier acte de Yotaro à sa libération a été d'aller directement au théâtre, où il a supplié, plaidé et a finalement été accepté comme apprenti résident de Yakumo. Après des années à peaufiner son art, Yotaro a été promu au rang de Shinuchi et a hérité du titre de Sukeroku de 3ème génération. Pour le bien de son maître Yakumo, Konatsu, et pour changer l'image de Sukeroku en eux deux, quel genre de rakugo Yotaro découvrira-t-il? Ce célèbre drame humain, basé sur une histoire de Haruko Kumota, offre un regard honnête et sympathique sur la vie et les moyens de subsistance des conteurs rakugo à l'époque Showa.