L'histoire tourne autour d'un prisonnier mature qui a été libéré pour bonne conduite pendant l'ère japonaise Shouwa Genroku (des années 1960 au début des années 1970). Il est appelé Yotarou par d'autres, un terme qui signifie un anti-héros ou un homme stupide. Lorsqu'il retourne dans la société, il commence une nouvelle vie en rakugo (narration comique). Touché par le rôle de Yakumo en tant que faucheur, il demande au maître de l'accueillir comme apprenti.La majeure partie de la saison plonge dans le passé de Yakumo pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui ont suivi.