L'histoire tourne autour d'un prisonnier mature qui a été libéré pour bonne conduite pendant l'ère Shouwa Genroku au Japon (des années 1960 au début des années 1970). Il est appelé Yotarou par d'autres, un terme qui signifie «anti-héros» ou «homme insensé». Lorsqu'il revient dans la société, il commence une nouvelle vie dans le rakugo (narration comique). Touché par le rôle de Yakumo en tant que «faucheur sinistre», il demande au maître de l'accueillir comme apprenti.
La majeure partie de la saison plonge dans le propre passé de Yakumo pendant la Seconde Guerre mondiale et les années suivantes.