L'histoire tourne autour d'un prisonnier mature qui a été libéré en bonne conduite pendant l'ère Shouwa Genroku au Japon (1960 au début des années 1970). Il est appelé Yotarou par d'autres, un terme qui signifie un homme anti-héros ou un homme démangeaison. Quand il retourne dans la société, il commence une nouvelle vie en rakugo (conteur comique). Touché par le rôle de Yakumo en tant que réchaud, il demande au maître de le prendre comme apprenti. La plus grande partie de la saison s'inscrit dans le passé de Yakumo pendant la Seconde Guerre mondiale et les années suivantes. Note: Le premier épisode a été diffusé avec un temps d'exécution de 48 minutes par opposition à l'épisode standard de 24 minutes.